周四(8月24日)大盘全天震荡反弹，创业板指领涨，两市成交额7857亿，较上个交易日放量798亿。截至收盘，沪指涨0.12%，深成指涨1.02%，创业板指涨1.26%。
01
机构：A股中期价值凸显
　　周四A股终于迎来反弹，但是过程也是一波三折，午盘11:00后大盘迎来一波拉升，但是反弹正好受制于5日线，午盘又逐渐下滑，好在收盘最终收阳。不过创业板挺住了，收涨超1%。
　　国金证券认为，目前市场底已现，接下来A股有望迎来上涨行情。不过，当下无论基本面还是流动性恢复均总体偏弱，因此现阶段不宜冒进。市场盈利底与估值底确定时，趋势将大概率向上。配置方面，建议投资者风格上以成长为主线，左侧逢低布局消费，可将汽车、医药生物和白酒等作为底仓。
　　南方基金表示，长期而言历史上A股政策底之后往往会在底部震荡徘徊一段时间，短期A股处于磨底阶段。中期而言，一系列具体措施继续出台，对经济和市场托底的意图明显，加上企业盈利向上拐点已经出现，悲观情绪释放后A股有望重拾震荡上行趋势，当前A股的中期投资价值凸显。
02
传媒股涨停潮
　　周四AI概念总体延续强势，但内部结构轮动很快，日内轮到了下游应用端的传媒股与受益“海外映射”的算力概念，而此前强势的数据要素方向表现较弱。
　　传媒股周四掀起涨停潮，幸福蓝海20CM涨停，百纳千成涨超10%，上海电影、横店影视、读者传媒、金逸影视等多股涨停。
　　而影视领涨文化传媒。消息面上，据上证报，灯塔专业版数据显示，截至8月24日11时，2023年暑期档总票房近195亿元，持续刷新中国影史暑期档最高票房纪录。目前暂列暑期档票房排名前五的影片分别是《消失的她》、《孤注一掷》、《封神第一部》、《八角笼中》、《长安三万里》。
　　开源证券表示，目前已有8部影片定档国庆档，涵盖爱情、刑侦悬疑、动画、战争等题材，较过去几年国庆档影片类型更加丰富，基于暑期档优质国产电影驱动下人们观影意愿的提升，加上后续或有更多影片定档国庆档，国庆档票房超预期的概率亦在增大。
　　安信证券指出，进入第三季度，我们的观点被持续验证，供给端持续改善，观影需求加速回暖，暑期档超预期预计将带动相关公司业绩加速修复，重点关注影院院线标的，以及电影内容制作和IP强相关的标的业绩弹性。
03
百亿巨头封板
　　百亿电影龙头上海电影周四封板涨停，封单2,2万手，成交金额超6.65亿元，总市值较上个交易日增长11亿元，按照最新2.12万户股东估算，人均浮盈5.2万元。
　　公司上周五盘后公告， 2023上半年，公司营业收入同比增长90.07%-109.08%，旗下联和院线累计实现票房19.8亿元（不含服务费），同比增长80%，恢复至2021年同期的106%。
　　公司公告同时显示，2023年1-7月中国电影市场快速恢复，全国电影票房349.82亿元(含服务费)，同比增长69.13%，恢复至2021年同期的113.59%;观影人次8.16亿，同比增长67.56%，恢复至2021年同期的105.97%。
04
上海电源龙虎榜：
　　机构抢筹外资卖出
　　从周四上海电影龙虎榜数据看，各路资金博弈明显。盘后龙虎榜数据显示，沪股通专用席位位列买五与卖一，分别买入1192.34万元并卖出1447.10万元，净卖出255万元。
　　天风证券深圳分公司位列买一，净买入3155.42万元；一机构专用席位位列买二，净买入2199.68万元。
　　两大实力游资营业部中金上海分公司与中金北京建国门外大街营业部现身卖二与卖三，分别净卖出1067.34万元与727.68万元。
05
英伟达业绩超预期
　　算力概念走强
　　算力概念周四也表现强势，紫光国微涨停，中贝通信、网宿科技逼近涨停，铭普光磁、炬芯科技等跟涨。
　　消息面上，美股AI硬件龙头英伟达最新公布的第二财季财报创下多项历史纪录：营收为135.07亿美元，同比增长101%，环比增长88%；净利润为61.88亿美元，同比增长843%，环比增长203%。数据中心业务营收同比增长171%，环比增长141%。
　　这一结果再次超出华尔街分析师预期的112亿美元营收。该公司的非GAAP（公认会计原则）调整后利润达到每股2.70美元，比上年同期增长了429%，也超出了分析师的预期。
　　英伟达预计，第三财季公司的营收将达160亿美元，上下浮动2%，这一业绩展望超出分析师此前预期。据雅虎财经频道提供的数据显示，33 名分析师平均预期英伟达第三财季营收将达126.1亿美元。
　　英伟达首席财务官科莱特·克雷斯（Colette Kress）在公司财报电话会议上表示，“各行业和客户对我们的人工智能数据中心平台的需求巨大且广泛。”
06
千亿巨头“补跌”
　　周四前期相对强势的中字头个股发生“补跌”，也被认为是大盘临近底部的重要信号之一。个股方面，1600亿市值中国交建跌停，中国铁建跌停，中国中铁、中国电建、中工国际、中油资本、中钢国际等跟跌。
　　值得注意的是，即使周四跌停，中国交建今年以来累计涨幅仍超24%，在大盘极度弱势的情况下显得尤为引人关注。
　　有市场人士认为，基本面上并无什么利空，强势股补跌意味着市场底正在逐步构筑，需关注这一信号。
　　天风证券表示，1-7月基建投资(不含电力)同比增长6.8%，较1-6月增速下滑0.4个百分点。随着7、8月传统施工淡季褪去、下半年专项债发行加快、一揽子化债计划推进和稳增长政策出台，基建投资增速有望上扬。
仅供投资者参考，不构成投资建议
（文章来源：东方财富研究中心）