债市早参5月11日|港交所拟推出人民币国债期货等新产品；银行通知存款、协定存款利率加点上限迎来约束
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债市早参5月11日|港交所拟推出人民币国债期货等新产品；银行通知存款、协定存款利率加点上限迎来约束
2023-05-11 08:39:00
债市要闻
【外汇交易中心发布《债券借贷匿名点击（X-Lending）参与机构名单》】
外汇交易中心发布《债券借贷匿名点击（X-Lending）参与机构名单》。截至目前，共148家法人机构及产品参与X-Lending业务，其中本次新增20家机构，包括银河证券、潮州农商银行、贵阳农商行等。
【港交所拟推出人民币国债期货等新产品】
港交所联席营运总监陈翊庭表示，港交所将持续拓展和优化互联互通机制，推动多项市场制度改革，不断进行产品和服务创新。港交所正在准备推出人民币股票交易柜台、互换通和人民币国债期货等新产品、新服务。
【银行通知存款、协定存款利率加点上限迎来约束】
近日，相关部门下发通知，要求各银行控制通知存款、协定存款利率加点上限。对于通知存款利率，国有大行不能超过基准利率0.1个百分点，其他银行不能超过基准利率0.2个百分点。
【今年来新增专项债已发行逾1.6万亿元】
地方债发行速度正在加快。有媒体记者梳理中国债券信息网等公开数据发现，今年以来，我国地方债已发行2.7万亿元。其中，新增专项债发行逾1.6万亿元，完成全年额度的近一半。专家表示，后续政策将侧重支持专项债尽快形成实物工作量、提升资金使用效益，以更好发挥稳增长功效。
【新基金发行突破3600亿份债券型基金占比逾六成】
据数据统计，截至10日，按成立日计算，年内新成立基金414只，总发行份额突破3612.58亿份，债券型基金占比超过六成。今年以来债市表现较佳。截至10日，债券型基金年内平均收益率1.59%，明显跑赢混合型基金。
【“北向互换通”将正式启动人民币债券吸引力提升】
5月15日，“北向互换通”下的交易将正式启动。近年来，中国债券市场的持续开放吸引了众多境外投资者，外资持有中国债券的规模不断扩大。“互换通”不仅可以让国际投资者通过投资中国债市优化资产配置，也有助于推动中国债市的投资者结构进一步多元化。
解读：业内专家认为，随着中国经济企稳向好和金融市场逐步开放，包括人民币债券在内的人民币资产的吸引力将进一步上升。
【碧桂园完成2年期8亿元中期票据发行】
5月10日，碧桂园地产集团有限公司发布2023年度第一期中期票据发行情况公告。据观点新媒体了解，本期债券简称“23碧桂园MTN001”，代码“102381152”，计划发行总额8亿元，实际发行总额8亿元，期限2年，发行利率3.8%，发行价为每张100元;发行日是2023年05月05日，起息日是2023年05月09日，兑付日是2025年05月09日。
【法拉第未来宣布获得1亿美元无抵押可转换债券融资承诺】
法拉第未来宣布获得1亿美元无抵押可转换债券融资承诺，融资计划的结束仍然受到某些条件和可执行性方面的限制，新增融资将支持公司实现持续的产量增长，并支持FF 91车型销售的发展。
【日本政府负债总额超1270万亿日元创新高】
据外媒10日报道，日本财务省当天发布的统计数据显示，截至2023年3月底，日本中央政府的国债、政府借款、政府短期证券等债务总额达到12704990亿日元，创历史新高。
【欧洲央行管委Villeroy：通过加息抑制通胀只剩很小距离】
欧洲央行管委Villeroy表示，在通过加息来抗击通胀方面，欧洲央行只剩下“很小”距离。他在谈到未来的货币紧缩政策时比其他一些管委更加谨慎。Villeroy指出，对抑制消费者价格增长所需的大部分必要影响将来自去年夏天来已实施的375个基点加息。“我们已经完成了大部分进程，”他说，“剩下要做的就很少了。”
公开市场：
央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，5月10日以利率招标方式开展了20亿元7天期逆回购操作，中标利率2.0%。当日无逆回购到期，因此单日净投放20亿元。
信用债事件
■蓝光发展收上交所监管函；四川证监局对恒泰证券一营业部出具警示函；
■融信中国提出境内债券整体展期方案：拟3年内分期兑付
■金科股份：未按期兑付“20金科地产MTN001”、“20金科地产MTN002”，展期方案仍在表决中
■大连机床：系列企业重整计划已满足执行完成标准，后续将办理存续债券相关注销工作
■复地集团：“21复地01”注销未转售债券金额0.6亿元，完成转售4.4亿元
■北京供销：拟对“20京供销MTN001”现金要约收购，收购标的债券面值8亿元
■中关村金服：“21中科01”持有人会议审议通过提前偿还议案
■“21中科01”持有人会议审议通过提前归还本息议案；
■惠誉：将普洛斯“BBB-”长期外币发行人评级列入负面观察名单
■“23江北新区MTN003”“23抚州投资SCP001”变更募集资金用途；
■贵州金凤凰产业投资2022年累计净新增对外担保占上年末净资产的37.25%。
市场动态：
【债券市场| 国债期货全线收涨，10年期国债收益率下行至2.72%】
周三，银行间主要利率债继续收涨，中短券表现更好，国债期货全线收涨。银行间资金维持宽松，7天逆回购利率延续下行。
【货币市场|货币市场利率多数下行，银银间回购定盘利率多数上涨】
货币市场利率多数下行，其中银存间质押式回购加权平均利率1天期品种下行12.62BP报1.108%，7天期上行2.7BP报1.8444%，14天期上行1.47BP报1.8542%，1月期下行0.02BP报2.134%。
Shibor短端品种涨跌不一。隔夜品种下行12.9bp报1.11%，7天期上行7.7bp报1.902%，14天期上行4.8bp报1.861%，1个月期下行0.7bp报2.228%。
银银间回购定盘利率多数上涨。FDR001跌13.75个基点报1.1125%；FDR007涨3.83个基点报1.8583%；FDR014涨3.70个基点报1.8500%。
银行间回购定盘利率多数下跌。FR001跌12.0个基点报1.2%；FR007跌3.0个基点报1.9%；FR014涨5.0个基点报2.15%。
【欧债市场|欧债收益率普遍收跌，法国10年期国债收益率跌7.2个基点报2.863%】
欧债收益率普遍收跌，英国10年期国债收益率跌5.5个基点报3.792%，法国10年期国债收益率跌7.2个基点报2.863%，德国10年期国债收益率跌6个基点报2.285%，意大利10年期国债收益率跌6.8个基点报4.192%，西班牙10年期国债收益率跌6.4个基点报3.365%。
【美债市场|美债收益率多数收涨，10年期美债收益率跌8.1个基点报3.443%】
美债收益率多数收跌，3月期美债收益率涨9.37个基点报5.353%，2年期美债收益率跌10.8个基点报3.92%，3年期美债收益率跌15.2个基点报3.577%，5年期美债收益率跌11.4个基点报3.387%，10年期美债收益率跌8.1个基点报3.443%，30年期美债收益率跌4.3个基点报3.798%。
（文章来源：财联社）
【外汇交易中心发布《债券借贷匿名点击（X-Lending）参与机构名单》】
外汇交易中心发布《债券借贷匿名点击（X-Lending）参与机构名单》。截至目前，共148家法人机构及产品参与X-Lending业务，其中本次新增20家机构，包括银河证券、潮州农商银行、贵阳农商行等。
【港交所拟推出人民币国债期货等新产品】
港交所联席营运总监陈翊庭表示，港交所将持续拓展和优化互联互通机制，推动多项市场制度改革，不断进行产品和服务创新。港交所正在准备推出人民币股票交易柜台、互换通和人民币国债期货等新产品、新服务。
【银行通知存款、协定存款利率加点上限迎来约束】
近日，相关部门下发通知，要求各银行控制通知存款、协定存款利率加点上限。对于通知存款利率，国有大行不能超过基准利率0.1个百分点，其他银行不能超过基准利率0.2个百分点。
【今年来新增专项债已发行逾1.6万亿元】
地方债发行速度正在加快。有媒体记者梳理中国债券信息网等公开数据发现，今年以来，我国地方债已发行2.7万亿元。其中，新增专项债发行逾1.6万亿元，完成全年额度的近一半。专家表示，后续政策将侧重支持专项债尽快形成实物工作量、提升资金使用效益，以更好发挥稳增长功效。
【新基金发行突破3600亿份债券型基金占比逾六成】
据数据统计，截至10日，按成立日计算，年内新成立基金414只，总发行份额突破3612.58亿份，债券型基金占比超过六成。今年以来债市表现较佳。截至10日，债券型基金年内平均收益率1.59%，明显跑赢混合型基金。
【“北向互换通”将正式启动人民币债券吸引力提升】
5月15日，“北向互换通”下的交易将正式启动。近年来，中国债券市场的持续开放吸引了众多境外投资者，外资持有中国债券的规模不断扩大。“互换通”不仅可以让国际投资者通过投资中国债市优化资产配置，也有助于推动中国债市的投资者结构进一步多元化。
解读：业内专家认为，随着中国经济企稳向好和金融市场逐步开放，包括人民币债券在内的人民币资产的吸引力将进一步上升。
【碧桂园完成2年期8亿元中期票据发行】
5月10日，碧桂园地产集团有限公司发布2023年度第一期中期票据发行情况公告。据观点新媒体了解，本期债券简称“23碧桂园MTN001”，代码“102381152”，计划发行总额8亿元，实际发行总额8亿元，期限2年，发行利率3.8%，发行价为每张100元;发行日是2023年05月05日，起息日是2023年05月09日，兑付日是2025年05月09日。
【法拉第未来宣布获得1亿美元无抵押可转换债券融资承诺】
法拉第未来宣布获得1亿美元无抵押可转换债券融资承诺，融资计划的结束仍然受到某些条件和可执行性方面的限制，新增融资将支持公司实现持续的产量增长，并支持FF 91车型销售的发展。
【日本政府负债总额超1270万亿日元创新高】
据外媒10日报道，日本财务省当天发布的统计数据显示，截至2023年3月底，日本中央政府的国债、政府借款、政府短期证券等债务总额达到12704990亿日元，创历史新高。
【欧洲央行管委Villeroy：通过加息抑制通胀只剩很小距离】
欧洲央行管委Villeroy表示，在通过加息来抗击通胀方面，欧洲央行只剩下“很小”距离。他在谈到未来的货币紧缩政策时比其他一些管委更加谨慎。Villeroy指出，对抑制消费者价格增长所需的大部分必要影响将来自去年夏天来已实施的375个基点加息。“我们已经完成了大部分进程，”他说，“剩下要做的就很少了。”
公开市场：
央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，5月10日以利率招标方式开展了20亿元7天期逆回购操作，中标利率2.0%。当日无逆回购到期，因此单日净投放20亿元。
信用债事件
■蓝光发展收上交所监管函；四川证监局对恒泰证券一营业部出具警示函；
■融信中国提出境内债券整体展期方案：拟3年内分期兑付
■金科股份：未按期兑付“20金科地产MTN001”、“20金科地产MTN002”，展期方案仍在表决中
■大连机床：系列企业重整计划已满足执行完成标准，后续将办理存续债券相关注销工作
■复地集团：“21复地01”注销未转售债券金额0.6亿元，完成转售4.4亿元
■北京供销：拟对“20京供销MTN001”现金要约收购，收购标的债券面值8亿元
■中关村金服：“21中科01”持有人会议审议通过提前偿还议案
■“21中科01”持有人会议审议通过提前归还本息议案；
■惠誉：将普洛斯“BBB-”长期外币发行人评级列入负面观察名单
■“23江北新区MTN003”“23抚州投资SCP001”变更募集资金用途；
■贵州金凤凰产业投资2022年累计净新增对外担保占上年末净资产的37.25%。
市场动态：
【债券市场| 国债期货全线收涨，10年期国债收益率下行至2.72%】
周三，银行间主要利率债继续收涨，中短券表现更好，国债期货全线收涨。银行间资金维持宽松，7天逆回购利率延续下行。
【货币市场|货币市场利率多数下行，银银间回购定盘利率多数上涨】
货币市场利率多数下行，其中银存间质押式回购加权平均利率1天期品种下行12.62BP报1.108%，7天期上行2.7BP报1.8444%，14天期上行1.47BP报1.8542%，1月期下行0.02BP报2.134%。
Shibor短端品种涨跌不一。隔夜品种下行12.9bp报1.11%，7天期上行7.7bp报1.902%，14天期上行4.8bp报1.861%，1个月期下行0.7bp报2.228%。
银银间回购定盘利率多数上涨。FDR001跌13.75个基点报1.1125%；FDR007涨3.83个基点报1.8583%；FDR014涨3.70个基点报1.8500%。
银行间回购定盘利率多数下跌。FR001跌12.0个基点报1.2%；FR007跌3.0个基点报1.9%；FR014涨5.0个基点报2.15%。
【欧债市场|欧债收益率普遍收跌，法国10年期国债收益率跌7.2个基点报2.863%】
欧债收益率普遍收跌，英国10年期国债收益率跌5.5个基点报3.792%，法国10年期国债收益率跌7.2个基点报2.863%，德国10年期国债收益率跌6个基点报2.285%，意大利10年期国债收益率跌6.8个基点报4.192%，西班牙10年期国债收益率跌6.4个基点报3.365%。
【美债市场|美债收益率多数收涨，10年期美债收益率跌8.1个基点报3.443%】
美债收益率多数收跌，3月期美债收益率涨9.37个基点报5.353%，2年期美债收益率跌10.8个基点报3.92%，3年期美债收益率跌15.2个基点报3.577%，5年期美债收益率跌11.4个基点报3.387%，10年期美债收益率跌8.1个基点报3.443%，30年期美债收益率跌4.3个基点报3.798%。
（文章来源：财联社）
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